FREE TEMPLATE顧客タスク・進行管理
顧客タスク・進行管理
クライアント待ちを、自動で追いかける。
素材待ち・確認待ち・検収待ち——「クライアント待ち」のタスクを管理。Kapsel接続で、期限が近い未対応だけ相手に自動リマインド。対応済みには送りません。相手のワンクリックでNotionが更新される双方向です。
複製後、サンプル行を自分のデータに置き換えて使えます（メール列は実アドレスに）。
WHAT'S INSIDE
テンプレの中身
進行を追える列構成
名前・期限・ステータス（依頼中/対応済）・メール・種別（素材/確認/検収）。
3つのビュー
未対応一覧／期限カレンダー／すべて。
体験できるサンプル
素材待ち・確認待ち・検収待ち・対応済のサンプル入り。
STEP
使い方は3ステップ
STEP1
複製する
「テンプレを複製する」からNotionのDBを自分のワークスペースへ。
STEP2
自分の案件に置き換える
サンプル行を実際の案件に。メール列は相手の実アドレスにします。
STEP3
（任意）Kapselに接続
getkapsel.comで接続してこのDBを選ぶだけ。列は自動でマッピングされます。
AUTOMATION
接続すると自動化できること
テンプレ単体でも使えますが、Kapsel接続で「催促」まで自動になります。
期限前にリマインド
未対応のタスクだけ、期限が近づいたら相手に自動でメール。
期限超過は督促
期限を過ぎても未対応なら自動で督促（Standard以上）。
ワンクリックで書き戻り
相手が「対応済み」を押すとNotionのステータスが更新（双方向・ログイン不要）。
対応済みには送らない
ステータスが対応済になれば自動で停止。
詳しい解説： Notionを使わない取引先にリマインドする方法 ・ Notionの期日を自動でメール通知する方法 ・ Notionテンプレートの選び方・使い方（全体ガイド）